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不重壓單一個股,食品、營建、鋼鐵、水泥、塑化、紡織、機械、PC、半導體、手機、網通、遊戲等都分散配置。

策略1:多元化資產配置

股市變化相對迅速,股票基金經理人每日都高度關注持股部位的價位漲跌,務求能確切掌握市況,及時做出買進賣出的投資決策,以保持或提升基金績效排名。

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面而仔細地審視基金的投資組合內容。

周奇賢指出,這並不是僅僅投資大型權值股就能達到,因為以投資大型權值股為主的策略,

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會隨著大盤上漲使得績效上升,但大盤下跌時,績效也會隨之下挫;不僅波動度不會受到控制,績效表現也不會突出。周奇賢多年積累發展出來的投資策略,看似簡單,卻並不容易做到;而沒有像他一樣多年而廣泛的研究經驗,旁人也學不來。

策略2:長期投資

不會因為

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市場隨時的消息而馬上調整部位,主要看重產業趨勢。

雖然周奇賢強調觀察長期趨勢,不會因為市場隨時的消息而馬上調整部位,但這不表示周奇賢操盤沒有面臨壓力。他會以大量閱讀有關產業、科學,甚至文學等範圍廣泛的雜誌書籍來紓壓,因為這不只能汲取新知,大量閱讀還能夠培養對資訊的敏感度;讓他在面臨訊息、必須在有限時間做投資策略判斷時,能夠有效提高勝率。而他認為規律的運動對他也不可或缺,因為依據趨勢判斷進場,不隨著短期市場訊息起舞的定力,就需要規律運動培養出的意志力才能夠辦到。

投資術分析:

對周奇賢來說,他操盤的宏利台灣動力基金,不管是1年、2年、3年、4年績效都能始終保持在台股基金前四分之一排名內,年至今(截至11月6日止)的績效排名更是第三名,但從他身上完全看不出每天爭分奪秒、錙銖必較的壓力,因為他的績效維持秘訣在於觀察長期趨勢,讓他能以冷靜從容的步調,全面而仔細地審視基金的投資組合內容。

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這樣的經歷,讓周奇賢在配置基金的投資組合時,能

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夠由上而下、以宏觀方式抓到大趨勢,也能配合下而上、憑藉對個別公司的了解選到好的投資標的。這樣的投資策略,能夠在波動度降低的狀況下,盡量提升績效。

近年台灣產業發展政策屢有爭議,加上台股也受到制度面衝擊,投資人對台股的投資興趣已不像過去濃厚,許多投資人覺得長期投資機會相對缺乏,然而,周奇賢認為,還是有值得中長期持有的標的。他以鞋類代工的豐泰為例,因為全球運動風潮愈趨熾熱,長期營運發展看俏,又如百貨類股的寶雅,在女性消費力量愈趨龐大的趨勢下,配合公司引進中央倉儲

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管理,業績具有長期成長潛力;周奇賢分別持有這兩檔個股3年多與兩年多,投資報酬各達180%以上與89%,就是他實踐投資哲學、保持基金績效名列前茅的最佳範例。

策略3:風險控制

觀察長期趨勢在投資市場上不是新鮮的哲學,但是能夠實踐的基金經理人與投資人卻是不多;周奇賢能做到,與他十幾年深厚而廣泛的國內產業研究經驗有關。與國內台股基金經理人在看過一至兩個產業、幾年下來就踏上操盤之路的發展歷程不同,周奇賢累積15年的產業研究功力,看過食品、營建、鋼鐵、水泥、塑化、紡織、機械,電子業則看過PC、半導體、手機、網通、遊戲等次產業,加上周奇賢也曾擔任投信研究部門最高主管,負責投資策略擬定,因對於總體經濟的掌握、整體資產類別的配置都有相當概念。

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